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2021年3D打印行業(yè)市場規(guī)模與競爭格局

閱讀:593          發(fā)布時間:2022-9-23

本文核心數(shù)據(jù):3D 打印產(chǎn)業(yè)規(guī)模、3D 打印設(shè)備銷售額、3D 打印機銷量、3D 打印服務(wù)銷售額、3D 打印材料銷售額、各國 3D 打印產(chǎn)業(yè)規(guī)模、主要 3D 打印企業(yè)出貨量占比等。

1、市場規(guī)模:市場規(guī)模超 120 億美元

Wohlers Associates 是的 3D 產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu),通過總結(jié) 261 家服務(wù)提供商、系統(tǒng)制造商和材料生產(chǎn)商的數(shù)據(jù),《Wohlers Report 2021》指出,2020 年 3D 打印市場規(guī)模達到 127.58 億美元,相比 2019 年增長 7.5%,低于此前 21.2% 的增長率。

主要是因為 2020 年范圍內(nèi)眾多公司受到疫情影響,裁員、削減支出更是普遍,其中以業(yè)內(nèi)大的兩家公司 Stratasys 和 3D Systems 為典型。2020 年,兩家公司在整個行業(yè)所占比重為 8.5%,而 2019 和 2018 年分別是 10.7% 和 13.8%,呈現(xiàn)逐年下降的趨勢,這也意味著,業(yè)內(nèi)其他設(shè)備制造商正在崛起。

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2、 3D 打印細分市場:服務(wù)成 3D 打印行業(yè)主要推動力 設(shè)備市場需求較穩(wěn)定

—— 3D 打印產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu):3D 打印設(shè)備及服務(wù)占據(jù)主要市場

據(jù)《Wohlers Report 2021》數(shù)據(jù),2020 年, 3D 打印產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中,來自 3D 打印服務(wù)的收入約 74.54 億美元,占比達 59.29%,同比增長了 20.3%; 3D 打印設(shè)備實現(xiàn)銷售額 30.14 億美元,占比達 23.97%,與 2019 年的 30.13 億美元基本持平 ; 3D 打印材料銷售額為 21.05 億美元,相比 2019 年的 19.16 億美元,增長 9.9%。

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—— 3D 打印服務(wù)市場:3D 打印服務(wù)及產(chǎn)品收入逐年上漲

據(jù) Wohlers Associates 報告,2017-2020 年 3D 打印服務(wù)市場規(guī)模不斷增長。2020 年 3D 打印服務(wù)市場規(guī)模約為 74.54 億美元,比 2019 年的 68.23 億美元增長了 9.2%,該細分市場在 2019 年增長 20.3%,2018 年增長 35.0%。同時,這一數(shù)值相當于整個市場規(guī)模的 58.4%,也意味著服務(wù)已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的重要推動力量。其中,排除類似 Stratasys 或 3D Systems 等設(shè)備商的服務(wù)收入后,由專業(yè)服務(wù)提供商產(chǎn)生的收入為 52.77 億美元,占服務(wù)總收入的 71%。

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據(jù) Wohlers Associates 報告,2017-2020 年 3D 打印產(chǎn)品市場規(guī)模不斷增長,2020 年, 3D 打印產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中,來自增材制造產(chǎn)品的收入是 53.03 億美元,同比增長了 5.1%。

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—— 3D 打印設(shè)備市場需求穩(wěn)定,仍有較大增長空間

根據(jù)《Wholers Report 2021》數(shù)據(jù)顯示,2020 年 3D 打印設(shè)備市場銷售規(guī)模達到 30.14 億美元,與 2019 年的 30.13 億美元基本持平,主要系 2020 年在疫情沖擊下,銷售渠道收到影響,打印設(shè)備市場規(guī)模增速有所減緩,隨著疫情好轉(zhuǎn),經(jīng)濟穩(wěn)步復(fù)蘇,未來 3D 打印設(shè)備市場將快速增長。

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近年來,金屬 3D 打印機的工業(yè)應(yīng)用增長迅速,根據(jù) Wohlers Associates 發(fā)布的《Wohlers Report 2021》數(shù)據(jù),2015-2019 年 3D 金屬打印機和桌面型打印機數(shù)量不斷增長,2020 年受疫情影響,有小幅下降。2020 年銷售了大約 2169 臺金屬打印機,同比下降 6.8%。

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近年來,3D 打印設(shè)備制造商的數(shù)量增長迅速。2020 年,有 228 家制造商生產(chǎn)和銷售工業(yè) 3D 打印系統(tǒng) ( 價格高于 5000 美元 ) ,與 2019 年相比,增加了 15 家,自 2012 年以來,工業(yè)系統(tǒng)制造商的數(shù)量增長了近 7 倍 ;2020 年有 37 家公司的工業(yè) 3D 打印系統(tǒng)銷量超過了 100 套。

228 個系統(tǒng)制造商分布在世界各地,對比 Wohlers 報告 2020 和 2021 版,美國制造商數(shù)量保持 47 家不變,.一 ; 德國增加 2 家到 27 家,二 ; 中國制造商的數(shù)量則減少 7 家下降至 25 家,三。

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—— 3D 打印材料市場規(guī)??焖僭鲩L 打印材料類型逐漸豐富

據(jù) wholers 數(shù)據(jù),2020 年 3D 打印材料市場規(guī)模估計為 21.05 億美元,包括工業(yè)和桌面系統(tǒng)的材料,不限于金屬和高分子粉末、液態(tài)樹脂、絲材和粒料等,該市場相比 2019 年的 19.16 億美元增長 9.9%。

其中,光敏聚合物的市場為 6.349 億美元,相比 2019 年增加了 3.8%; 用于粉末床的熱塑性聚合物市場為 6.292 億美元,比 2019 年增長 16.7%,這包括用于激光和高溫粘結(jié)劑噴射成型工藝的粉末。兩組數(shù)據(jù)對比發(fā)現(xiàn),使用多的 3D 打印材料可能將在未來幾年內(nèi)發(fā)生變化,高分子粉末即將超越光敏樹脂成為受歡迎的 3D 打印材料。

熱塑性塑料絲材的銷售額達到 4.141 億美元,相比 2019 年的 3.943 億美元,增長了 5.0%; 金屬 3D 打印材料的收入增長了 15.2%,達到約 3.834 億美元,高于 2019 年的 3.327 億美元。

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3、 3D 打印市場競爭格局集中 中美占據(jù)主要市場

——美國與中國市場規(guī)模占比合計接近 50%

從圖中可以看出,2019 年美國 3D 打印產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比重 34.4%,中國為 10.8%。作為 3D 打印起步較晚的中國,近幾年,抓緊自主創(chuàng)新和研發(fā),雖然和國外的技術(shù)還有一定差距,但也一步步朝著精細化和專業(yè)發(fā)展。當然,國內(nèi)巨大的市場潛能,也吸引了不少國外 3D 打印行業(yè)的目光和投資,進一步推動了中國 3D 打印產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

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注:截止 2021 年 7 月 5 日,相關(guān)機構(gòu)未披露 2020 年數(shù)據(jù),因此上述 3D 打印產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)情況僅結(jié)合 2019 年數(shù)據(jù)分析,僅供參考。

—— 3D 打印頭部企業(yè)集中在美國 中國企業(yè)逐步搶占市場

在產(chǎn)品出貨量方面,2019 年工業(yè) 3D 打印企業(yè)一共銷售了超過 2.2 萬臺工業(yè) 3D 打印系統(tǒng) ( 售價高于 5000 美元 ) ,比 2018 年增長了 14.7%。并且列出了工業(yè)級設(shè)備出貨量排行榜,可知美國 Stratasys 公司的出貨量占據(jù),來自中國大陸的聯(lián)泰科技 ( Uniontech ) 、先臨三維 ( Shining 3D ) ,來自中國臺灣的 XYZprinting 入選。

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注:截止 2021 年 7 月 5 日,相關(guān)機構(gòu)未公布 2020 年數(shù)據(jù),因此上述 3D 打印企業(yè)出貨量情況僅結(jié)合 2019 年數(shù)據(jù)分析,僅供參考。

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